2018年中國互聯(lián)網(wǎng)家庭裝修市場(chǎng)規模達到3682.6億元，預計2019年將達到4772.6億元，增長(cháng)率達到29.6%。面對互聯(lián)網(wǎng)家庭裝修行業(yè)的大片藍海市場(chǎng)，頭部企業(yè)積極部署，搶占市場(chǎng)份額。其中，位列市場(chǎng)第一梯隊的齊家網(wǎng)占領(lǐng)近四成市場(chǎng)份額，持續保持市場(chǎng)份額第一。在流量方面，頭部效應集聚明顯，南京裝修研究院研究中心數據顯示，2017-2018年，齊家網(wǎng)流量一家獨大，以40.1%的份額領(lǐng)跑行業(yè)，土巴兔與惠裝裝修分別以29.2%、13.0%的流量份額位列第二、第三，行業(yè)頭部流量等級在持續拉大。

互聯(lián)網(wǎng)家庭裝修市場(chǎng)的發(fā)展概況：

1 行業(yè)發(fā)展概況：

中國家居家庭裝修市場(chǎng)整體規模將穩中有進(jìn)。

2017年仍然是中國經(jīng)濟深刻調整的一年，房地產(chǎn)去庫存是2017年國家重點(diǎn)任務(wù)之一。權數據分析預計,2017年中國家居家庭裝修行業(yè)整體市場(chǎng)規模將穩中有升，新房精裝和舊房改造性裝修的工程量會(huì )繼續保持增長(cháng)態(tài)勢，建材家居市場(chǎng)規模增速將有所放緩?；ヂ?lián)網(wǎng)家居家庭裝修將繼續滲透，預計2017年互聯(lián)網(wǎng)家居家庭裝修市場(chǎng)占整體家居家庭裝修市場(chǎng)規模的10%左右。

家居家庭裝修產(chǎn)業(yè)復雜冗余，用戶(hù)痛點(diǎn)繁多。

家居家庭裝修市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條涉及的主體主要有建材家居軟飾工廠(chǎng)及經(jīng)銷(xiāo)商、物流運輸服務(wù)商、裝修公司、設計師、施工隊和家居家庭裝修用戶(hù)等。家庭裝修主材及家居軟飾層層代理經(jīng)銷(xiāo)，透明度較低；裝修公司、設計師、施工隊等本地服務(wù)參差不齊，施工過(guò)程缺乏行業(yè)標準與監管，導致家居家庭裝修市場(chǎng)普遍效率低下、用戶(hù)滿(mǎn)意度較差。

中國家居家庭裝修市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈

家居家庭裝修行業(yè)相對分散，標準化產(chǎn)業(yè)化程度還需提高。

家居家庭裝修市場(chǎng)相對分散，究其根本原因在于：用戶(hù)的消費能力及消費需求差異化明顯；相較于家電、手機、汽車(chē)等行業(yè)，建材、家具等產(chǎn)品和服務(wù)的標準化、產(chǎn)業(yè)化程度較低，而且生產(chǎn)者多為中小企業(yè)，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，一定程度上也造成了資源浪費和價(jià)格虛高；家庭裝修服務(wù)受到地域限制，業(yè)內公司多為當地的區域性公司，資本實(shí)力和服務(wù)水平參差不齊、設計師和施工人員素質(zhì)也良莠不齊。種種原因最終導致家居家庭裝修行業(yè)相對分散，形成“大行業(yè)、小企業(yè)”的市場(chǎng)現狀。

消費升級倒逼家居家庭裝修產(chǎn)業(yè)升級。

隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，用戶(hù)消費行為的轉變，家居家庭裝修市場(chǎng)互聯(lián)網(wǎng)化進(jìn)程正在進(jìn)行，已經(jīng)從最初的信息服務(wù)，拓展到電商服務(wù)、本地O2O服務(wù)和金融服務(wù)等。85后、90后年輕一代的崛起，本是中國最主力數字消費者的他們也到了成家立業(yè)的年紀，家居家庭裝修需求日益凸顯，目前為用戶(hù)提供一站式的整體家居家庭裝修服務(wù)正是主流，從選材購買(mǎi)到設計施工監理，再到裝修款托管等金融服務(wù)，用戶(hù)的消費訴求正在倒逼家居家庭裝修產(chǎn)業(yè)升級。

互聯(lián)網(wǎng)家居家庭裝修市場(chǎng)發(fā)展核心要素。

(1) 線(xiàn)上的產(chǎn)品功能應與線(xiàn)下服務(wù)保持統一，不僅擁有線(xiàn)上的服務(wù)入口、施工進(jìn)度及質(zhì)量的線(xiàn)上透明監管，也應滿(mǎn)足用戶(hù)的眾多個(gè)性化需求。

(2) 目前家庭裝修優(yōu)質(zhì)資源分布仍然較為分散，這直接導致用戶(hù)在線(xiàn)上對于信息的篩選和甄別、設計、預算、購買(mǎi)等不能和最終的家居家庭裝修本地服務(wù)和結果達到相對統一和精準的狀態(tài)，效率不高。

(3) 互聯(lián)網(wǎng)家居家庭裝修的F2C模式大大的縮短了供應鏈條，使得供應鏈的資源配置效率得以最大化實(shí)現，且一定程度上促進(jìn)了上游產(chǎn)品的零售變革。

(4) 高效保質(zhì)的本地服務(wù)是最終贏(yíng)得客戶(hù)的關(guān)鍵，這樣的強屬性，導致互聯(lián)網(wǎng)家居家庭裝修的發(fā)展模式將不再僅局限于較輕模式的信息服務(wù)，將朝一站式家居家庭裝修服務(wù)模式發(fā)展。

互聯(lián)網(wǎng)家居家庭裝修市場(chǎng)主要參與者。

綜合電商平臺(京東，天貓)：綜合電商平臺大部分為實(shí)體建材、家具、家居產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò )零售，此業(yè)務(wù)板塊發(fā)展相對成熟，目前也在為裝修公司搭建平臺售賣(mài)家庭裝修服務(wù)產(chǎn)品；綜合電商平臺的優(yōu)勢在于其流量大，產(chǎn)品技術(shù)和優(yōu)勢資源整合能力能力強，用戶(hù)數據豐富。

整體家庭裝修平臺（土巴兔）：整體家庭裝修平臺的優(yōu)勢在于多年積累的互聯(lián)網(wǎng)家庭裝修品牌和聲望，和對家庭裝修一站式服務(wù)的開(kāi)拓，為用戶(hù)提供一站式家庭裝修服務(wù)。整體家庭裝修平臺對于服務(wù)管控能力和平臺資源的整合運營(yíng)能力要求極高，是其需要強攻的方向。

建材家居O2O電商平臺（齊家，美樂(lè )樂(lè )）：建材家居O2O電商平臺的優(yōu)勢在于對其零售業(yè)務(wù)的發(fā)展和線(xiàn)下體驗門(mén)店的落地；對于家庭裝修領(lǐng)域亦在探索發(fā)展，如何將裝修和零售進(jìn)一步打通，整合資源，使本地裝修服務(wù)落地是其發(fā)展的關(guān)鍵點(diǎn)。

自營(yíng)家庭裝修網(wǎng)站（愛(ài)空間，有?。鹤誀I(yíng)型家庭裝修網(wǎng)站多有線(xiàn)下傳統裝修公司的背景，擁有自己的施工隊，但是對于線(xiàn)下施工服務(wù)管控的能力和資質(zhì)要求極高，同時(shí)對于全國性的復制和擴張多有限制。

門(mén)戶(hù)（新浪家居，網(wǎng)易家居）：門(mén)戶(hù)家居頻道的媒體屬性強，流量大，是行業(yè)資訊等信息的前沿陣地。覆蓋城市廣，但針對家庭裝修等線(xiàn)下服務(wù)涉及相對較少。

2.消費現狀之大據解析

（1）家具

床、沙發(fā)、床墊是互聯(lián)網(wǎng)家具零售主要品類(lèi)，家具品牌加速整合，大品牌呈現高度集中趨勢。

互聯(lián)網(wǎng)家具零售中，床、沙發(fā)的銷(xiāo)售額處于絕對領(lǐng)先地位； 家具品牌加速整合，大品牌呈現高度集中趨勢。銷(xiāo)量TOP20的品牌銷(xiāo)售額在總家具銷(xiāo)售額中的占比，由2015年的2.35%，上升到2016年的18.35%。家具大品牌呈現高度集中趨勢。

互聯(lián)網(wǎng)家具品牌銷(xiāo)售額增速TOP20品牌

互聯(lián)網(wǎng)家具零售中材質(zhì)健康和配裝服務(wù)好是影響用戶(hù)滿(mǎn)意度的關(guān)鍵因素，其中實(shí)木家具越來(lái)越受消費者青睞。

互聯(lián)網(wǎng)家具零售中，材質(zhì)和配裝服務(wù)是影響用戶(hù)滿(mǎn)意度的關(guān)鍵因素。從互聯(lián)網(wǎng)家具銷(xiāo)售額材質(zhì)結構分布看：板式家具小幅增長(cháng)，實(shí)木家具增長(cháng)迅速。實(shí)木家具越來(lái)越受消費者青睞。

（2）家紡

互聯(lián)網(wǎng)家紡行業(yè)發(fā)展較為成熟，品牌格局基本形成。

互聯(lián)網(wǎng)家紡零售中，銷(xiāo)售額TOP20的品牌絕大部分亦是用戶(hù)熟知的線(xiàn)下大品牌。銷(xiāo)售額TOP20的品牌占比家紡整體銷(xiāo)售額的41.2%。一定程度上說(shuō)明互聯(lián)網(wǎng)家紡行業(yè)整體發(fā)展較為成熟，品牌格局基本形成，用戶(hù)對于家紡的消費選擇上重品牌、重品質(zhì)。

家紡品牌銷(xiāo)售額TOP20

互聯(lián)網(wǎng)家紡零售中高端材質(zhì)增速快，銷(xiāo)售比重逐年上升，用戶(hù)對于家紡品質(zhì)、健康、舒適度愈加重視。

互聯(lián)網(wǎng)家紡細分被子品類(lèi)零售中，羽絨、蠶絲、羊毛等高檔材質(zhì)銷(xiāo)售額逐年增加，銷(xiāo)售占比增長(cháng)迅速。床品套件零售中，真絲和天絲件套銷(xiāo)售額占比亦逐年增加，2016年1-8月占比床品件套整體銷(xiāo)售額的29%，全棉四件套仍為主流，占比70%，化纖材質(zhì)逐漸下降，僅占比3%。

（3）建材

最受歡迎的互聯(lián)網(wǎng)建材品牌TOP20中有40%為國際品牌。

互聯(lián)網(wǎng)建材零售中銷(xiāo)售額排名前三的品牌：九牧、歐普、箭牌，線(xiàn)下大牌受到普遍歡迎；其中銷(xiāo)售額排名前20的品牌國際品牌占比達40%。

互聯(lián)網(wǎng)建材零售品牌銷(xiāo)售額TOP20

互聯(lián)網(wǎng)建材零售中櫥柜壁柜等定制類(lèi)，凈水軟水、新風(fēng)系統等新型環(huán)保綠色品類(lèi)銷(xiāo)售增長(cháng)迅速。

互聯(lián)網(wǎng)建材零售中細分品類(lèi)銷(xiāo)售額增速排名第一的為櫥柜壁柜類(lèi)，定制類(lèi)類(lèi)目的較快增長(cháng)與其服務(wù)品質(zhì)與效率的顯著(zhù)提升，O2O模式線(xiàn)上線(xiàn)下互通互補密切相關(guān)。凈水軟水、新風(fēng)系統、智能馬桶蓋等新型環(huán)保、綠色品類(lèi)增速排名靠前。在消費升級的大背景下，用戶(hù)對于健康、環(huán)保、綠色的追求日益增加。

互聯(lián)網(wǎng)建材細分品類(lèi)銷(xiāo)售額增速排名

互聯(lián)網(wǎng)建材智能化趨勢明顯，智能馬桶、智能馬桶蓋、智能鏡柜、智能插座是用戶(hù)主要熱搜關(guān)鍵詞。

（4）廚具

互聯(lián)網(wǎng)廚具類(lèi)銷(xiāo)售額TOP20的品牌中55%為國際品牌。

互聯(lián)網(wǎng)廚具類(lèi)零售中銷(xiāo)售額排名前三的品牌：蘇泊爾、愛(ài)仕達、雙立人；其中銷(xiāo)售額排名前20的品牌中，國際品牌占比55%。

互聯(lián)網(wǎng)廚具類(lèi)零售品牌銷(xiāo)售額TOP20

互聯(lián)網(wǎng)廚具類(lèi)零售高速增長(cháng)，烹飪鍋具仍然占據銷(xiāo)量核心地位，同時(shí)水具酒具、茶具/咖啡具、廚房配件成為新的增長(cháng)點(diǎn)。

炒鍋是互聯(lián)網(wǎng)烹飪鍋具銷(xiāo)量第一大品類(lèi)，蘇泊爾、愛(ài)仕達品牌最受歡迎，同時(shí)前十名品牌中雙立人、康寧、WOLL、WMF等7個(gè)品牌均為國際大牌。

互聯(lián)網(wǎng)烹飪鍋具品牌銷(xiāo)量TOP10

（5）居家日用

互聯(lián)網(wǎng)居家日用中軟飾擺件、廚衛及日用收納銷(xiāo)售增長(cháng)強勁，用戶(hù)對于居家環(huán)境品質(zhì)要求提高。

互聯(lián)網(wǎng)居家日用品類(lèi)的零售中，軟飾擺件的銷(xiāo)售增長(cháng)強勁，增長(cháng)率排名第一。說(shuō)明消費者對于家居環(huán)境整體搭配設計愈加重視，對家居環(huán)境的美觀(guān)度日益關(guān)注，通過(guò)風(fēng)格多樣的軟飾擺件進(jìn)行軟裝搭配，營(yíng)造出美觀(guān)的居家生活環(huán)境。

用戶(hù)對家居整體設計搭配愈加重視。

互聯(lián)網(wǎng)家居用戶(hù)搜索熱門(mén)關(guān)鍵詞中，美式家居擺件、歐式畫(huà)、創(chuàng )意相框、中式擺件等搜索次數最多。通過(guò)搜索熱門(mén)關(guān)鍵詞可以看出，用戶(hù)在家居物件的購買(mǎi)上重視風(fēng)格屬性，利用不同風(fēng)格的家居用品進(jìn)行家居設計和搭配，美化家居生活環(huán)境。

（6）O2O業(yè)務(wù)

互聯(lián)網(wǎng)家居家庭裝修O2O服務(wù)模式解析。

互聯(lián)網(wǎng)家居家庭裝修零售，從用戶(hù)消費的渠道角度可分為2種，純線(xiàn)上模式和O2O模式。家居家庭裝修產(chǎn)品具有非標準化特性，尤其是家具、建材等風(fēng)格多樣、單價(jià)較高且規格維度較多的大件商品，以及個(gè)性化、差異化消費需求高的定制類(lèi)商品和裝修服務(wù)等細分品類(lèi)，重體驗的消費特點(diǎn)十分明顯。O2O模式將線(xiàn)上產(chǎn)品信息展示與線(xiàn)下產(chǎn)品體驗相結合，為用戶(hù)選購商品提供了便利，越來(lái)越得到用戶(hù)肯定，銷(xiāo)量增長(cháng)明顯。

臥室客廳家具、廚房衛浴、墻地面材料是互聯(lián)網(wǎng)家居家庭裝修O2O零售模式的主要品類(lèi)。

從銷(xiāo)售額看，臥室家具是互聯(lián)網(wǎng)家居家庭裝修O2O零售模式第一品類(lèi)，說(shuō)明用戶(hù)對臥室客廳家具、廚房衛浴、墻地面材料的售前實(shí)地體驗和售后服務(wù)需求高。其中O2O品牌銷(xiāo)售額TOP10均為知名品牌，A家、華誼、金牌櫥柜等品牌上榜。

（7）裝修服務(wù)

互聯(lián)網(wǎng)家庭裝修服務(wù)模式解析。

互聯(lián)網(wǎng)家庭裝修服務(wù)模式主要有2種，一種為平臺模式，一種為自營(yíng)模式。

互聯(lián)網(wǎng)平臺整合建材品牌商、裝修公司、設計師、工長(cháng)等，根據用戶(hù)需求將供需雙方進(jìn)行匹配推薦，用戶(hù)線(xiàn)下接受服務(wù)，線(xiàn)上支付裝修款并對服務(wù)做出評價(jià)。平臺利用其流量?jì)?yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢，搭建完善的招商評估體系、訂單管理系統、評價(jià)體系、客服機制等為用戶(hù)提供價(jià)格透明、健全完善的平臺服務(wù)和本地服務(wù)。

互聯(lián)網(wǎng)裝修自營(yíng)模式通常擁有自己的施工隊，精選建材品牌、常利用每平米一口價(jià)的計價(jià)方式，承諾工期，為用戶(hù)提供整裝服務(wù)。

用戶(hù)對局部改造、裝修施工服務(wù)需求大增。

局部改造服務(wù)中用戶(hù)對衛生間、廚房、臥室的需求最高，衛浴和燈具的安裝服務(wù)需求最高。

用戶(hù)對局部改造室內空間類(lèi)型的需求度由高到低分別是：衛生間、廚房、臥室、客廳、陽(yáng)臺、浴室等，其中臥室改兒童房及書(shū)房的需求正在增長(cháng)。用戶(hù)對安裝服務(wù)建材家居類(lèi)型的需求度由高到低分別是：衛浴、燈具、地板、家具、五金、櫥柜、智能設備等。

選擇裝修施工服務(wù)用戶(hù)的住宅建筑面積在60-200平米以?xún)鹊淖疃?，其中?jiǎn)約現代風(fēng)格最受歡迎。

從裝修施工服務(wù)的銷(xiāo)量來(lái)看，120-200平米、90-120平米、60-90平米的戶(hù)型銷(xiāo)量最大。裝修設計風(fēng)格銷(xiāo)量中簡(jiǎn)約現代風(fēng)格明顯高于其他設計風(fēng)格，歐式、新中式、美式風(fēng)亦是用戶(hù)主選風(fēng)格。

互聯(lián)網(wǎng)裝修服務(wù)向四線(xiàn)及以下城市滲透。

北京、上海、廣東、四川、山東等省份的互聯(lián)網(wǎng)裝修服務(wù)滲透率相對較高，在城市銷(xiāo)售額TOP20中，一二線(xiàn)城市比重較大，目前互聯(lián)網(wǎng)裝修服務(wù)正在向四線(xiàn)及以下城市滲透。

施工質(zhì)量、材料品質(zhì)、價(jià)格透明度是影響消費者選擇裝修服務(wù)的主要決策因素，用戶(hù)更傾向于半包服務(wù)、對裝修金融產(chǎn)品選擇意愿較高。

對用戶(hù)選擇裝修服務(wù)影響最大的決策因素主要有：施工質(zhì)量、材料是否環(huán)保安全、價(jià)格透明度和整體搭配風(fēng)格，工期時(shí)長(cháng)、售后服務(wù)對其影響較小。用戶(hù)更傾向于半包服務(wù)，有50%的用戶(hù)會(huì )選擇裝修金融產(chǎn)品。

        南京裝修研究院研究咨詢(xún)分析師認為，互聯(lián)網(wǎng)家庭裝修行業(yè)標準化將是未來(lái)發(fā)展的趨勢。無(wú)論傳統家庭裝修還是互聯(lián)網(wǎng)家庭裝修都擁有標準的流程，包括裝修設計樣式、采購原材料、硬裝、軟裝，因此整個(gè)裝修行業(yè)都可對此作出規范，并且標準化產(chǎn)品能夠建立用戶(hù)信任、切入市場(chǎng)，是實(shí)現規?；瘍?yōu)勢與產(chǎn)業(yè)鏈整合的前提條件。與此同時(shí)，一站式裝修概念的應用也將對互聯(lián)網(wǎng)家庭裝修行業(yè)產(chǎn)生積極作用。相較于傳統線(xiàn)下家庭裝修，互聯(lián)網(wǎng)家庭裝修能使用戶(hù)使用更為方便省心，而采取一站式裝修模式將解決用戶(hù)缺少時(shí)間精力、不專(zhuān)業(yè)、對價(jià)格不熟悉等一系列問(wèn)題。

　　目前，智能家居市場(chǎng)的發(fā)展仍不夠成熟，且價(jià)格偏高，大部分用戶(hù)對智能家居的需求不是剛需，智能家居短期內成為互聯(lián)網(wǎng)家庭裝修標配仍有難度，現階段不適合作為核心競爭力。但長(cháng)期來(lái)看，智能化越來(lái)越多融入到人們的生活中去，也有越來(lái)越多的互聯(lián)網(wǎng)家庭裝修巨頭開(kāi)始在這方面布局，智能家居將來(lái)有機會(huì )成為行業(yè)發(fā)展趨勢。但是，互聯(lián)網(wǎng)家庭裝修行業(yè)壁壘較高，雖然行業(yè)入局者不斷增多，但行業(yè)格局相對穩定，未來(lái)市場(chǎng)競爭將圍繞頭部企業(yè)之間：傳統互聯(lián)網(wǎng)家庭裝修平臺具有深耕家庭裝修垂直領(lǐng)域的經(jīng)驗優(yōu)勢，同時(shí)用戶(hù)認可度高;互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)則擁有其他業(yè)務(wù)流量導入優(yōu)勢;地產(chǎn)商有很大的用戶(hù)群，市場(chǎng)推廣成本相對較低。未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)家庭裝修頭部企業(yè)間的競爭將更趨激烈。